В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности он обращает против одиноких прохожих. Сначала он забавляет жертв безобидными иллюзиями, но его представление всегда завершается ужасом.
Пятнадцатилетняя Макс, юная любительница фокусов, сидит в закусочной и не подозревает, что стала новой целью. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и удивляет его своим собственным номером. Озадаченный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
