1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, а её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает материал для её работ с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо на земле.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток начинает часто наведываться в дом пары, постепенно завоёвывая их доверие. В разговорах он делится древними местными преданиями и суевериями, которые бытуют в этих краях.
