В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для обнаружения завода разведчикам необходимо добраться до Харбина. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного оперативника. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.
