Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его будни скромны, всё время уходит на хлопоты по хозяйству и заботу о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее пробуждается в душе Арни. Он начинает приручать её, и это сближение постепенно преображает самого юношу, открывая в нём неведомые прежде грани.